I'm available for business trips to other cities for projects lasting a month or longer.
Рынок ДМС: устойчивость на фоне двузначной инфляции
На конец III квартала 2024 года медицинская инфляция достигла двузначных значений, и по прогнозам ее рост продолжится. Однако при этом тарифы на ДМС почти не меняются.
По данным брокера Remind, на конец III квартала 2024 года фактический средний уровень медицинской инфляции с начала года составил уже 10,1%. Прогноз опрошенных страховых компаний относительно мединфляции на конец 2024 года снова изменился в большую сторону и достиг в среднем 11,9%.
При этом даже в условиях жесткой ценовой конкуренции в 2024 году страховщики не спешили перекладывать бремя инфляции и убыточности на клиентов через рост тарифов.
При этом даже в условиях жесткой ценовой конкуренции в 2024 году страховщики не спешили перекладывать бремя инфляции и убыточности на клиентов через рост тарифов.
Корпоративный портфель страховщиков ДМС, III квартал 2024
8 из 12 опрошенных Remind страховщиков подтвердили общий рост числа договоров корпоративного ДМС в III квартале, но в большинстве случаев этот рост весьма умеренный и не превышает 10%.
Одним из источников роста сегмента корпоративного ДМС в последние годы стал малый и средний бизнес. Отдельные страховщики отметили, что вывели в III квартале на рынок новые продуктовые и платформенные решения для этого сегмента.
Одним из источников роста сегмента корпоративного ДМС в последние годы стал малый и средний бизнес. Отдельные страховщики отметили, что вывели в III квартале на рынок новые продуктовые и платформенные решения для этого сегмента.
Количество договоров ДМС в III квартале 2024 года
*СК — страховая компания
Источник: данные Remind
*СК — страховая компания
Источник: данные Remind
Медицинская инфляция достигла двузначных значений
По данным опроса 12 страховщиков – лидеров в сегменте ДМС – на конец III квартала 2024 года фактический средний уровень медицинской инфляции с начала года составил 10,1%, что на 1,5 п.п. выше по сравнению с аналогичным показателем за II квартал 2024 года. Прогноз медицинской инфляции на конец 2024 года также изменился в большую сторону: с 11,2% до 11,9% (средние значения по ответам участников в III и во II кварталах 2024).
Страховщики также обновили свои ожидания медицинской инфляции на 2025 год: прогноз повысился довольно значительно - с 11,8% (данные второго квартала 2024) до 13,5%. При этом разброс среди респондентов в прогнозах составил от 7,5 до 20%. Кто из страховщиков оказался прав, покажет только время.
Страховщики также обновили свои ожидания медицинской инфляции на 2025 год: прогноз повысился довольно значительно - с 11,8% (данные второго квартала 2024) до 13,5%. При этом разброс среди респондентов в прогнозах составил от 7,5 до 20%. Кто из страховщиков оказался прав, покажет только время.
Медицинская инфляция 2024-2025 гг.
Источник: данные Remind
Источник: данные Remind
На фоне роста медицинской инфляции неудивительно, что убыточность в корпоративном ДМС сохраняется на традиционно высоком уровне: 10 из 12 страховщиков указали, что убыточность их портфеля находится в диапазоне 91−100%.
Убыточность в корпоративном ДМС
*СК - страховые компании
Источник: данные Remind
*СК - страховые компании
Источник: данные Remind
По сути, это означает, что страховые компании уже несколько лет работают почти на пределе. При этом, насколько мы видим, даже в условиях жесткой ценовой конкуренции в 2024 году страховщики не спешили перекладывать бремя инфляции и убыточности на клиентов через рост тарифов по всему портфелю.
Армен Гюлумян,
Директор по маркетингу
и коммуникациям, Remind
Директор по маркетингу
и коммуникациям, Remind
Как страховщики пересматривали тарифы, III квартал 2024
Только 2 страховщика подтвердили ужесточение тарифов в отношении отдельных рисков. Большая же часть страховых компаний оставили тарифы на корпоративный ДМС без изменений, а лояльность в тарификации ориентирована в первую очередь на новый бизнес.
Опрос, проведенный брокером Remind, показал, что сохраняется общий по рынку тренд на персонализированную работу с клиентским портфелем, формирование индивидуальной цены в зависимости от профиля конкретного клиента и экономики его договора.
Опрос, проведенный брокером Remind, показал, что сохраняется общий по рынку тренд на персонализированную работу с клиентским портфелем, формирование индивидуальной цены в зависимости от профиля конкретного клиента и экономики его договора.
Пересмотр тарифов, III квартал 2024 года
*СК - страховые компании
Источник: данные Remind
*СК - страховые компании
Источник: данные Remind
При этом мы видим, что страховые компании продолжают наращивать инструментарий по сдерживанию роста убыточности и оптимизации своих затрат.
Армен Гюлумян,
Директор по маркетингу
и коммуникациям, Remind
Директор по маркетингу
и коммуникациям, Remind
Инструменты «быстрого реагирования» на сверхубыточность по договору ДМС:
1
введение франшизы для сдерживания гиперпотребления
2
вывод из договора клиник с быстрорастущим непрогнозируемым ценообразованием
3
ведение цифрового клиентского пути для повышения эффективности
Инструменты «долгосрочных стратегий» страховых компаний:
1
комплексные программы управления ментальным и физическим здоровьем на базе цифровых решений
2
развитие собственной сети лечебных учреждений как фактор контроля цены и качества
3
повышение эффективности внутренних процессов на базе AI и других технологий
2025 год пройдет, скорее всего, в поиске баланса интересов всех сторон: клиентов, страховщиков и клиник.
Учитывая сохраняющийся дефицит на рынке труда и фокус на удержание кадров, мы в Remind не ожидаем, что давление медицинской инфляции критически скажется на спросе в ДМС. Предполагаем, что программы страхования будут трансформироваться с учетом первичных задач бизнеса и финансовых возможностей работодателей. Пройти этот период трансформации качественно поможет профессиональный консультант.
Армен Гюлумян,
Директор по маркетингу
и коммуникациям, Remind
Директор по маркетингу
и коммуникациям, Remind